B2B(Business to Business Banking)의 미래: Fintech 50 2023

4년 된 네오뱅크 머큐리(Neobank Mercury)의 CEO이자 공동 창업자인 임마드 아쿤드(Immad Akhund)는 실리콘 밸리 은행(Silicon Valley Bank)이 파산한 후 신규 고객을 확보하기 위해 안간힘을 썼습니다.

역사상 가장 큰 은행 실패 중 3건이 올해 금융 시장을 뒤흔들었지만, 다른 기업에 은행 서비스를 제공하는 이 10개의 핀테크 스타트업은 혼란 중에도 두 배로 줄어들었습니다. 수십억 달러의 거래를 촉진하고 예금을 회수하며 경우에 따라 직접적인 이익을 얻기도 했습니다. 위기에서.

올해 Forbes의 Fintech 50대 기업 목록으로 돌아온 4년차 네오뱅크 Mercury는 3월 Silicon Valley Bank가 갑작스럽게 파산한 지 며칠 만에 20억 달러 이상의 예금을 확보했습니다. CEO인 Immad Akhund는 깜짝 놀란 스타트업 창업자들이 돈을 벌기 위해 새 집을 찾기 위해 서두르는 동안 새로운 고객을 유치하기 위해 주말 내내 일했습니다. 같은 주, 오랜 역사를 지닌 Brex는 다양한 은행을 통해 FDIC 보장 예금을 최대 600만 달러까지 분산 제공하기 시작할 것이라고 발표했습니다. 운전 자본 대출과 벤처 부채도 제공하는 이 스타트업은 은행 파산으로 피해를 입은 스타트업을 위해 10억 달러 이상의 긴급 대출을 처리했습니다.

목록의 다른 곳에서는 핀테크 기업이 전통적인 은행 영역 안팎에서 서비스를 계속해서 확장해 왔습니다. Federally Chartered Column은 이제 SWIFT를 통해 국제 결제를 제공하고 TripActions는 Navan으로 브랜드 변경되어 서비스를 통합하여 사용자가 여행 검색 및 예약, 항공편 변경 또는 취소, 비용 제출 등을 모두 하나의 앱에서 수행할 수 있도록 합니다. 한편, 기업 신용카드 스타트업 램프(Ramp)는 지난해 매출이 4배 증가한 기록적인 성과를 거둔 이후 연간 결제액이 100억 달러를 돌파하는 등 엄청난 성장을 이어가고 있습니다.

그럼에도 불구하고 B2B 뱅킹 핀테크는 광범위한 혼란에서 완전히 면역되지 않았습니다. 올해 목록에는 인플루언서 펀딩 앱인 Creative Juice, Clearco 및 Pipe가 세 곳에서 제외되었으며, 후자 두 곳은 광범위한 핀테크 산업이 높은 이자율과 경기 둔화로 인해 주목받는 임원 사임으로 어려움을 겪었습니다.

그러나 그 대신 두 개의 스타트업이 목록에 새로 추가되었습니다. 이스라엘 군대의 전직 소프트웨어 엔지니어 두 명이 설립한 핀테크 인프라 회사인 Unit은 파트너 은행과 협력하여 퇴직자, 학교, 비영리 단체 등을 위한 금융 상품 구축을 지원합니다. 그리고 전 Square 경영진으로 구성된 팀은 11월 캔자스 시티에 본사를 둔 Lead Bank를 인수한 후 핀테크 기업이 은행 서비스를 확장하도록 돕고 있습니다. Ramp와 Self는 이미 고객입니다.

간단한 비즈니스 신용 카드로 출시된 Brex는 이제 여행 보상 및 비용 추적 기능이 있는 무료 법인 카드를 포함한 일련의 제품을 제공합니다. 청구서 지불; 및 창업 부채 조달. 현금 관리 계좌를 통해 고객은 머니 마켓 펀드 및/또는 수십 개의 은행에 예금을 분산시켜 최대 600만 달러의 예금을 보장하는 FDIC 보험 계좌에 현금을 보관할 수 있습니다. 지난 여름 Brex는 중소기업 고객을 버리고 스타트업 및 기업 고객을 두 배로 늘렸습니다. 올해에는 Silicon Valley Bank의 3월 파산으로 인해 발생한 스타트업을 위해 10억 달러 이상의 긴급 급여 대출을 처리했습니다.

본부:샌프란시스코, 캘리포니아.

자금:Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins 등으로부터 15억 달러.

최신 평가:123억 달러.

선의:Coinbase, Airbnb 및 인디드를 포함한 수만 명의 고객.

공동 창업자:공동 CEO인 헨리크 두부그라(27)와 페드로 프란체스키(26)는 스탠포드를 중퇴한 후 브렉스를 출범시켰다.

연방 공인 은행은 핀테크 스타트업과 협력하여 고객 예금을 보관하고, 은행 간 이체를 처리하고, 대출 제공을 지원함으로써 은행 서비스를 뒷받침합니다. 또한 해당 기술을 통해 Brex, Lili 및 Settle을 포함한 고객은 자신의 금융 상품(신용 카드 및 대출 프로그램 등)을 구축 및 관리한 다음 해당 대출을 Column에 판매할 수 있습니다(한 번 또는 반복적으로). 올해부터 SWIFT와 온라인 수표 예금을 통해 핀테크 국제 결제를 제공하기 시작했습니다.